صناعة وجهة حضرية متطورة في مكة المكرّمة لتوفير تجارب استثنائية
لمحة عن وجهة "مسار"
مفهوم ضيافة عصري وتجارب استثنائية
تعدّ وجهة "مسار" واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة، وتقع في الجانب الغربي من مكّة المكرّمة. يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 3.5 كم من تقاطع الطريق الدائري الثالث إلى حوالي مسافة 550 متراً من باب الملك فهد في الحرم المكي، ويمكن الوصول إليه مباشرة عبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
يهدف مشروع "مسار" لأن يصبح وجهة عالمية متعددة الاستخدامات لخدمة سكّان مكّة وزوارها. وسيضم المشروع مجموعة واسعة من العروض والخدمات بما في ذلك الغرف والشقق الفندقية، الوحدات السكنية، المساحات المكتبية، مراكز تجارية، ومرافق الرعاية الصحية.
بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية 99.77% كما في نوفمبر 2024م.
تعدّ وجهة "مسار" واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة، وتقع في الجانب الغربي من مكّة المكرّمة. يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 3.5 كم من تقاطع الطريق الدائري الثالث إلى حوالي مسافة 550 متراً من باب الملك فهد في الحرم المكي، ويمكن الوصول إليه مباشرة عبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
يهدف مشروع "مسار" لأن يصبح وجهة عالمية متعددة الاستخدامات لخدمة سكّان مكّة وزوارها. وسيضم المشروع مجموعة واسعة من العروض والخدمات بما في ذلك الغرف والشقق الفندقية، الوحدات السكنية، المساحات المكتبية، مراكز تجارية، ومرافق الرعاية الصحية.
بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية 99.77% كما في نوفمبر 2024م.
الطرح العام الأولي
فصل جديد في رحلة التوسّع والنمو
الجدول الزمني لعملية الطرح
أبرز مزايا الاستثمار
تقع وجهة "مسار" في مكة المكرمة، التي تعد أحد أكثر الوجهات جاذبية على مدار العام، وتتميّز بطلب مستدام بصفتها الوجهة الدينية الأولى للعالم الإسلامي
- تتميز مكّة المكرّمة بطلب مستدام. ومن المتوقع أن يصل إجمالي زوارها إلى أكثر من 42 مليون زائر بحلول عام 2030م، مما يشكل زيادة ملحوظة بمقدار 2.6 ضعف مقارنة بالأرقام الفعلية المسجلة في عام 2019م.
- في 11 يوليو 2021م، تم تعميم مسودة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال منصة استشارية، والذي سيسهم في حال تطبيقه في ترسيخ مكانة مكّة المكرّمة كمركز استثماري عالمي.
نموذج منخفض المخاطر مصمم لتلبية الاحتياجات الخاصة لسوق مكة المكرمة
- من المتوقع أن يشكل مشروع "مسار" أحد أهم الوجهات المتكاملة في مكّة المكرّمة، وأن يسهم في تلبية احتياجات المدينة في مجال التنقل والبنية التحتية من خلال توفير مجموعة واسعة وغير مسبوقة من التجارب والخدمات الاستثنائية.
- يعد مشروع "مسار" منصة استثمارية متكاملة في مكّة المكرّمة، ويدعم قدرة الشركة على التخفيف من مخاطر التنفيذ المرتبطة بالمشاريع الكبرى من خلال تبنيها لاستراتيجية تطوير آمنة نسبياً وتنويع الأصول، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على إعادة استثمار رأس المال.
مركز مالي قوي ونسبة مديونية متحفظة تتيح مرونة عالية
- تتميز الشركة بمركز مالي قوي ونسبة مديونية متحفظة، الأمر الذي يمكّنها من اتباع نموذج عمل مرن، مع خطط مدروسة لتغطية الديون والالتزامات المالية، بالإضافة إلى قدرة عالية على تغطية أي نفقات تشغيلية غير متوقعة بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
- تتمتع الشركة بمركز نقدي قوي بلغ 914.8 مليون ريال سعودي وإجمالي موجودات بلغت 24.6 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2024م. بالإضافة إلى نسبة قروض إلى حقوق ملكية مقبولة.
فريق إداري ذو خبرة متميزة في مختلف المجالات
- يتكون فريق الإدارة من مهنيين ذوي خبرة واسعة في المملكة العربية السعودية تتجاوز 100 عام من الخبرة المتراكمة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع. ويتميز الفريق بعلاقات وثيقة وخبرة عميقة بالسوق العقارية في مكة المكرّمة.
- أثبت الفريق الإداري كفاءته من خلال اتباع نهج منضبط، والقدرة على كسب ثقة أكبر المطورين في المملكة، ما يعكس التزامهم بالمشروع وثقتهم العالية بنجاحه.
قاعدة مساهمين قوية
- تحظى شركة أم القرى للتنمية والإعمار بقاعدة مساهمين قوية تضم مساهمين من القطاعين العام والخاص، بينهم عدد من الجهات الحكومية البارزة، بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة.
- تبلغ نسبة المساهمين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 60.8% قبل الطرح العام الأولي.
- استثمر غالبية المساهمين في الشركة بشكل نقدي، بينما تم تعويض جزء صغير نسبياً فقط من المالكين الأصليين عن أراضيهم مقابل الأسهم، وتمثل المساهمات العينية 2.9 مليار ريال سعودي من إجمالي رأس المال الذي يتجاوز 13 مليار ريال سعودي.
إجراءات الاكتتاب
الأسئلة المتداولة
ما هي تفاصيل الطرح العام الأولي؟
أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 24/12/2024م عن صدور موافقتها على طلب الشركة تسجيل وطرح 130,786,142 سهم عادي (يشار إليها فيما بعد بـ"أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ"سهم الطرح") تمثل ما نسبته 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها ، وذلك عن طريق زيادة رأس المال.
كيف يمكنني الاكتتاب؟
يمكن للمستثمرين من المؤسسات التواصل مع شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية.
كما يمكن للمستثمرين من الافراد تقديم طلب الاكتتاب من خلال أي من الجهات المستلمة المذكورة هنا. وينبغي عليهم أن يمتلكوا حساباً استثمارياً ومحفظة نشطة لدى إحدى هذه الجهات.
يمكن تنزيل نسخة من نشرة الإصدار المتوفرة ضمن قسم "المصادر المفيدة" في هذه الصفحة. تقدم نشرة الإصدار معلومات تفصيلية يمكن أن تساعدكم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
كما ننصحكم بمناقشة أي استفسارات متعلقة بالاستثمار مع مستشاركم المالي.
ما هي الفئات المؤهلة للمشاركة في الطرح؟
يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:
(1) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
(2) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية.
متى سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي؟
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.