صناعة وجهة حضرية متطورة في مكة المكرّمة لتوفير تجارب استثنائية

creat-destination

لمحة عن وجهة "مسار"

مفهوم ضيافة عصري وتجارب استثنائية

تعدّ وجهة "مسار" واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة، وتقع في الجانب الغربي من مكّة المكرّمة. يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 3.5 كم من تقاطع الطريق الدائري الثالث إلى حوالي مسافة 550 متراً من باب الملك فهد في الحرم المكي، ويمكن الوصول إليه مباشرة عبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

يهدف مشروع "مسار" لأن يصبح وجهة عالمية متعددة الاستخدامات لخدمة سكّان مكّة وزوارها. وسيضم المشروع مجموعة واسعة من العروض والخدمات بما في ذلك الغرف والشقق الفندقية، الوحدات السكنية، المساحات المكتبية، مراكز تجارية، ومرافق الرعاية الصحية.

بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية 99.77% كما في نوفمبر 2024م.

تعدّ وجهة "مسار" واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة، وتقع في الجانب الغربي من مكّة المكرّمة. يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 3.5 كم من تقاطع الطريق الدائري الثالث إلى حوالي مسافة 550 متراً من باب الملك فهد في الحرم المكي، ويمكن الوصول إليه مباشرة عبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

يهدف مشروع "مسار" لأن يصبح وجهة عالمية متعددة الاستخدامات لخدمة سكّان مكّة وزوارها. وسيضم المشروع مجموعة واسعة من العروض والخدمات بما في ذلك الغرف والشقق الفندقية، الوحدات السكنية، المساحات المكتبية، مراكز تجارية، ومرافق الرعاية الصحية.

بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية 99.77% كما في نوفمبر 2024م.

رسالة من القيادة

عبدالله صالح كامل

رئيس مجلس الإدارة

يشكل الإعلان عن نيتنا بطرح أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية خطوة هامة في مسيرتنا. وأوّد أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- على جهودها المستمرة لدعم مسيرة التنمية والتطوير في مدينة مكّة المكرمة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة بتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من زوّار وحجاج بيت الله الحرام. كما يوفر الطرح فرصة واعدة للمستثمرين من الشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار في تطوير مشروع مسار الرائد في المملكة. وكلنا ثقة بأن إدراج الشركة في السوق المالية السعودية سيمكّننا بإذن الله من تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي تهدف إلى تزويد المساهمين بأفضل قيمة ممكنة.

ياسر عبد العزيز محمد أبو عتيق

الرئيس التنفيذي

تأسست شركة أم القرى للتنمية والإعمار بهدف تعزيز المشهد العمراني والاستثماري في مدينة مكّة المكرّمة عبر مشروعها الرائد ’مسار‘. ويمثل إدراج الشركة في السوق المالية السعودية بداية مرحلة جديدة تسهم في دعم مسيرة نموّها المتسارعة، بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 نحو إحداث تحول إيجابي وملموس في مكّة المكرمة. كما يعكس الطرح مدى الثقة الكبيرة بشركتنا وبتاريخها الحافل بالإنجازات والنمو، ويجسد التزامنا ببناء وجهات حضرية متطورة تقدم تجارب فريدة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

عبدالله صالح كامل-image
ياسر عبد العزيز محمد أبو عتيق-image
ipo-banner

الطرح العام الأولي

فصل جديد في رحلة التوسّع والنمو

الجدول الزمني لعملية الطرح

الإعلان عن نية الطرح
2

فبراير 2025

الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات
16

فبراير 2025

إعلان السعر النهائي لأسهم الطرح
27

فبراير 2025

بدء فترة اكتتاب الأفراد
5

مارس 2025

انتهاء فترة اكتتاب الأفراد
9

مارس 2025

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
13

مارس 2025

رد فائض الاكتتاب (إن وجد)
16

مارس 2025

يوم الإدراج

يحدد لاحقاً

أبرز مزايا الاستثمار

investmentHighlightImage
تقع وجهة "مسار" في مكة المكرمة، التي تعد أحد أكثر الوجهات جاذبية على مدار العام، وتتميّز بطلب مستدام بصفتها الوجهة الدينية الأولى للعالم الإسلامي
  • تتميز مكّة المكرّمة بطلب مستدام. ومن المتوقع أن يصل إجمالي زوارها إلى أكثر من 42 مليون زائر بحلول عام 2030م، مما يشكل زيادة ملحوظة بمقدار 2.6 ضعف مقارنة بالأرقام الفعلية المسجلة في عام 2019م.
  • في 11 يوليو 2021م، تم تعميم مسودة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال منصة استشارية، والذي سيسهم في حال تطبيقه في ترسيخ مكانة مكّة المكرّمة كمركز استثماري عالمي.
نموذج منخفض المخاطر مصمم لتلبية الاحتياجات الخاصة لسوق مكة المكرمة
  • من المتوقع أن يشكل مشروع "مسار" أحد أهم الوجهات المتكاملة في مكّة المكرّمة، وأن يسهم في تلبية احتياجات المدينة في مجال التنقل والبنية التحتية من خلال توفير مجموعة واسعة وغير مسبوقة من التجارب والخدمات الاستثنائية.
  • يعد مشروع "مسار" منصة استثمارية متكاملة في مكّة المكرّمة، ويدعم قدرة الشركة على التخفيف من مخاطر التنفيذ المرتبطة بالمشاريع الكبرى من خلال تبنيها لاستراتيجية تطوير آمنة نسبياً وتنويع الأصول، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على إعادة استثمار رأس المال.
مركز مالي قوي ونسبة مديونية متحفظة تتيح مرونة عالية
  • تتميز الشركة بمركز مالي قوي ونسبة مديونية متحفظة، الأمر الذي يمكّنها من اتباع نموذج عمل مرن، مع خطط مدروسة لتغطية الديون والالتزامات المالية، بالإضافة إلى قدرة عالية على تغطية أي نفقات تشغيلية غير متوقعة بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
  • تتمتع الشركة بمركز نقدي قوي بلغ 914.8 مليون ريال سعودي وإجمالي موجودات بلغت 24.6 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2024م. بالإضافة إلى نسبة قروض إلى حقوق ملكية مقبولة.
فريق إداري ذو خبرة متميزة في مختلف المجالات
  • يتكون فريق الإدارة من مهنيين ذوي خبرة واسعة في المملكة العربية السعودية تتجاوز 100 عام من الخبرة المتراكمة في مجال التطوير العقاري وإدارة المشاريع. ويتميز الفريق بعلاقات وثيقة وخبرة عميقة بالسوق العقارية في مكة المكرّمة.
  • أثبت الفريق الإداري كفاءته من خلال اتباع نهج منضبط، والقدرة على كسب ثقة أكبر المطورين في المملكة، ما يعكس التزامهم بالمشروع وثقتهم العالية بنجاحه.
قاعدة مساهمين قوية
  • تحظى شركة أم القرى للتنمية والإعمار بقاعدة مساهمين قوية تضم مساهمين من القطاعين العام والخاص، بينهم عدد من الجهات الحكومية البارزة، بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة.
  • تبلغ نسبة المساهمين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 60.8% قبل الطرح العام الأولي.
  • استثمر غالبية المساهمين في الشركة بشكل نقدي، بينما تم تعويض جزء صغير نسبياً فقط من المالكين الأصليين عن أراضيهم مقابل الأسهم، وتمثل المساهمات العينية 2.9 مليار ريال سعودي من إجمالي رأس المال الذي يتجاوز 13 مليار ريال سعودي.

فريق القيادة

مجلس الإدارة

فريق الإدارة

فريق قيادي متمرّس يتمتع بخبرة قوية وعلاقات واسعة في القطاع العقاري بمنطقة مكة المكرمة
leader-image
عبدالله صالح عبدالله كامل

رئيس مجلس الإدارة

leader-image
عبد الرحمن محمد عبدالله الراشد

نائب رئيس مجلس الإدارة

leader-image
عبدالله صالح حماد البلوي

عضو مجلس الإدارة

leader-image
جهاد عبد الرحمن سليمان القاضي

عضو مجلس الإدارة

leader-image
عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز الخنين

عضو مجلس الإدارة

leader-image
عبد العزيز متعب عبدالله الرشيد

عضو مجلس الإدارة

leader-image
زهير فؤاد أمين حمزة

عضو مجلس الإدارة

leader-image
أحمد عبد المحسن أحمد الرميح

عضو مجلس الإدارة

leader-image
هيثم محمد عبد الرحمن الفايز

عضو مجلس الإدارة

creat-destination

إجراءات الاكتتاب

الأسئلة المتداولة

ما هي تفاصيل الطرح العام الأولي؟

أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 24/12/2024م عن صدور موافقتها على طلب الشركة تسجيل وطرح 130,786,142 سهم عادي (يشار إليها فيما بعد بـ"أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ"سهم الطرح") تمثل ما نسبته 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها ، وذلك عن طريق زيادة رأس المال.

كيف يمكنني الاكتتاب؟

يمكن للمستثمرين من المؤسسات التواصل مع شركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية.

كما يمكن للمستثمرين من الافراد تقديم طلب الاكتتاب من خلال أي من الجهات المستلمة المذكورة هنا. وينبغي عليهم أن يمتلكوا حساباً استثمارياً ومحفظة نشطة لدى إحدى هذه الجهات.

يمكن تنزيل نسخة من نشرة الإصدار المتوفرة ضمن قسم "المصادر المفيدة" في هذه الصفحة. تقدم نشرة الإصدار معلومات تفصيلية يمكن أن تساعدكم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما ننصحكم بمناقشة أي استفسارات متعلقة بالاستثمار مع مستشاركم المالي.

ما هي الفئات المؤهلة للمشاركة في الطرح؟

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

(1) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

(2) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية.

متى سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي؟

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.

مصادر مفيدة

الإعلان عن نية الطرح
ملف الحقائق والأرقام الخاص بالطرح
نشرة الإصدار